Architecte de décisions patrimoniales
AUDIT DÉCISION PATRIMONIALE
Avant d’agir, identifiez les décisions qui comptent vraiment.
Votre patrimoine peut réunir des biens immobiliers, de l’épargne, des contrats financiers, des crédits, une entreprise ou des enjeux de transmission. Pris séparément, chaque élément peut sembler cohérent.
L’Audit Décision Patrimoniale met en évidence les principaux risques, incohérences, opportunités et décisions prioritaires de votre situation déclarée, puis les organise dans une feuille de route claire.
AUDIT DÉCISION PATRIMONIALE
Une vision structurée de vos priorités.
Score Eryna
Lecture des principaux
équilibres
3 décisions
Les sujets à traiter en
priorité
Plan d’action
Les prochaines étapes à
envisager
45 minutes
Restitution en
visioconférence
Rapport sous 4 jours ouvrés
à compter de la réception de votre fiche de collecte complète
Audit Décision Patrimoniale
790 € TTC
À QUI S'ADRESSE CET AUDIT ?
Cet audit est particulièrement utile si…
Vous avez plusieurs placements, biens immobiliers ou crédits.
Vous manquez de visibilité sur l’organisation globale de votre patrimoine.
Vous hésitez entre plusieurs décisions importantes.
Vous préparez une retraite, une transmission, un investissement ou une décision liée à votre activité professionnelle.
L’objectif n’est pas de tout restructurer immédiatement, mais de savoir où concentrer votre attention.
LES LIVRABLES
Un rapport premium, clair
et directement exploitable.
Photographie patrimoniale structurée
Une vue d’ensemble de votre situation déclarée.
Score Eryna
Les principaux équilibres et points de vigilance.
Risques et incohérences
Les éléments qui méritent une attention particulière
Opportunités à examiner
Les pistes pouvant justifier une analyse complémentaire.
Trois décisions prioritaires
Les sujets à traiter en premier.
Plan d’action
Les prochaines étapes classées par priorité.
Restitution de 45 minutes
Présentation des conclusions et réponses à vos questions.
UNE MÉTHODE STRUCTURÉE
Quatre étapes pour obtenir
une vision plus claire.
La collecte
Vous complétez une fiche structurée sur votre situation.
L’analyse
Les informations déclarées sont étudiées selon la méthode Eryna.
Le rapport
Vous recevez le rapport premium, le Score Eryna et le Plan d’action sous 4 jours ouvrés à compter de la réception de votre fiche complète.
La restitution
Une visioconférence de 45 minutes présente les conclusions.
TARIF
Audit Décision Patrimoniale
790 € TTC
Une analyse structurée, un rapport premium et une restitution en visioconférence de 45 minutes.
Fiche de collecte structurée
Analyse de la situation déclarée
Rapport premium et Score Eryna
Principaux risques, incohérences et opportunités
Trois décisions prioritaires et Plan d’action
Rapport remis sous 4 jours ouvrés après réception de la fiche complète
Restitution en visioconférence de 45 minutes
L’audit est réalisé à partir des informations déclarées. Si certains sujets exigent des simulations détaillées, des vérifications documentaires approfondies ou un accompagnement dans leur mise en œuvre, une mission complémentaire peut être proposée.
Le paiement, les conditions de réalisation et les informations pratiques sont présentés avant la validation définitive.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Les réponses avant de réserver.
La fiche de collecte vous indique les informations utiles. Des documents pourront être demandés uniquement lorsqu’ils sont nécessaires à la compréhension de votre situation.
L’audit est centré sur les principaux risques, incohérences, opportunités et décisions prioritaires. Une mission complémentaire peut être proposée lorsque certains sujets nécessitent des travaux plus approfondis.
Votre rapport est transmis sous 4 jours ouvrés à compter de la réception de votre fiche de collecte complète.
La restitution est organisée après l’analyse et la remise du rapport. Elle dure environ 45 minutes.
Architecte de décisions patrimoniales
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